可是见到父亲，天恩却没敢说出口。陆老爷正在磨石上磨一把剪刀。他说玉伦有信来，说皇上现今做了满洲国执政，今后一定还有许多事情要发生，种种都必与国家不利。他让天恩给玉伦回封信，让好生保重。陆正波(毕彦君 饰)论及家事国事，一阵难受，他递过剪刀让天恩剪掉辫子，父子俩的心中一片惆怅。汪莲君(李小冉 饰)再次来到陆家，陆夫人拿出自己年轻时的照片一一翻给汪莲君看，给她讲着自己年轻的时候。两个人相谈甚欢，竟有似曾相识的感觉。天恩约了小韻仙去咖啡店，本想和她表明心迹，可小韻仙傻呵呵的样子又让天恩心生烦躁，无法表达。汪莲君家的仆人小喜和表弟陈少白来到上海，陈少白是来工作的，他做了海员，在轮船公司工作，小喜是来照顾怀孕的姚芷英(朱丹 饰)的。小喜带来了老家父亲要娶后母的消息，莲君对母亲感情颇深，心底对父亲有些不满，父亲希望他们能够回老家过年，莲君不想回去。天恩的欲言又止让小韻仙琢磨不透，在演出表现出了些许的心不在焉，这让剧院老板和班主担心起来。过年了，
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